Tracklist
 Total time: 68:18 min.
 01. Maracabú (Julio Galindo) 3:06
 02. Moreno (Evelio Machín) 3:10
 03. La Conga Habanera (Julio Galindo) 2:50
 04. La Llave de la Puerta (Julio Galindo) 2:34
 05. Divina (Valeriano Millán) 3:07
 06. Bu-Bu-Bu (Pedro Oltra) 2:37
 07. Isabel (Flor perfumada) (Arsenio Rodríguez) 3:08
 08. A Baracoa me voy (Antonio Machín) 2:52
 09. Así te quiero a ti (Manuela Salina) 2:43
 10. Noche triste (Carmelo Larrea) 2:42
 11. Tiniebla (Luís Araque) 2:53
 12. Pobre corazón (Rosendo Ruiz) 2:51
 13. Dámelo (Ignacio Piñeiro) 2:25
 14. La morita (Ángel Camacho) 2:26
 15. A las doce en punto (Carmelo Larrea) 3:08
 16. A lo Caloway (Pedro Oltra) 2:40
 17. La Ruñidera (Alejandro Rodríguez) 2:58
 18. Babalú (Margarita Lecuona) 2:32
 19. Yambalí (García-Gil-Orozco) 3:03
 20. Cruel (Ramón Vives) 2:52
 21. Cada noche un amor (en secreto) (Agustín Lara) 3:07
 22. No sé por qué (Halpern-Larrea) 2:54
 23. Tres noches (Bravo Rodriguez-Gardey Cuevas) 3:06
 24. Tu nombre (Gabriel Ruiz) 2:35
Album details
 Antonio Machín, sings in all tracks
 
 Accompanied by:
 Tracks #1-4: Julio Galindo y su Orquesta Cubana de Casa Libre (1941)
 Tracks #5-6: Nicasio Tejada y su Orquesta del Pasapoga (1942)
 Tracks #7-8: Portela, Mandarino y su Orquesta Típica Miuras de Sobré (1942)
 Tracks #9-14: Orquesta Típica Miuras de Sobré (1942-1943)
 Tracks #15-18: Orquesta Gran Casino (1944)
 Tracks #19-24: Antonio Machín y su Conjunto (1945)
 
 This compilation produced for CD release by Jordi Pujol
 Blue Moon Producciones Discograficas S.L.